Bevor du loslegst
Leg vorher unter Einstellen › Organisation › Ressourcen deine Vorgangstypen und Phasen fest, siehe .
1. Vorgang anlegen
Öffne Interagieren › Vorgänge und klick auf Neuer Vorgang. Wähle Typ, Kontakt und Phase und trag Wert und erwarteten Abschluss ein.
Was ist ein Vorgang?
Eine Verkaufschance oder ein größeres Anliegen. Jeder Vorgang hat einen Typ und durchläuft Phasen, zum Beispiel von Anfrage über Angebot bis Gewonnen oder Verloren.
2. Mehrere Vorgänge hochladen
Über Neuer Vorgang lädst du auch eine CSV-Datei mit mehreren Vorgängen hoch. Pflicht ist nur die Spalte Name.
3. Vorgänge verfolgen
Wechsle die Phase, sobald sich etwas tut. Mit Ansichten und Filtern siehst du zum Beispiel alle offenen Angebote.
Häufige Fragen
Ja. Admins legen sie unter Einstellen › Organisation › Ressourcen an.
Nein. Vorgänge legst du selbst an oder lädst sie hoch.