Insaio
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KI-Assistenz

Jeder Termin vorbereitet. Jede Aufgabe erledigt.

Vor jedem Kundentermin ein Briefing: Verträge, euer letztes Gespräch, was sich geändert hat und was du ansprechen solltest. Danach werden Nachfassen und Aufgaben erledigt.

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Funktionen

Davor, danach, erledigt.

KI-Terminvorbereitung

Ein Briefing vor jedem Termin: Verträge, Historie, was sich geändert hat, was du ansprechen solltest.

KI-Nachfassen

Zusammenfassung an den Kunden, fehlende Unterlagen angefordert, Erinnerungen verschickt.

KI-Aufgaben

Was aus einem Termin entsteht, wird erledigt: Unterlagen verschickt, die Akte aktualisiert, der nächste Termin gesetzt.

So funktioniert's

Dein Kalender reicht.

  1. Ein Termin steht im Kalender.

    Insaio sieht, wen du triffst und worum es geht.

  2. Insaio bereitet vor.

    Verträge, frühere Gespräche und Anlässe in einem Briefing.

  3. Insaio fasst nach.

    Zusammenfassung, Unterlagen und Aufgaben erledigt; Entscheidungen kommen zu dir.

Arbeitet dort, wo deine Arbeit ist

  • Kalender

  • MVP

  • CRM

Anwendungsfälle

Die Arbeit rund um deine Termine.

Kundenbesuch

Das Briefing liegt bereit, bevor du klingelst.

Erstgespräch

Was schon bekannt ist und was noch offen ist, auf einen Blick.

Vertretung

Kunde vom Kollegen, Termin bei dir: in zwei Minuten im Bilde.

Offene Unterlagen

Insaio fordert an und erinnert, bis alles da ist.

Angebot nachfassen

Angebot verschickt, keine Antwort? Insaio fragt nach.

FAQ

Fragen zur KI-Assistenz

Die Verträge des Kunden, frühere Gespräche und Notizen, offene Aufgaben und Themen, die du ansprechen solltest.

Vor jedem Termin in deinem Kalender, vor Ort oder online.

Die Zusammenfassung an den Kunden, fehlende Unterlagen und unbeantwortete Angebote, nach den Regeln, die du festlegst. Was eine Entscheidung braucht, kommt zu dir.

Ja. Du bekommst für dessen Kunden dasselbe Briefing wie für deine eigenen.

Aus deinem Kalender, deinem Maklerverwaltungsprogramm oder CRM und deinen KI-Protokollen. Die Anbindung richten wir beim Start gemeinsam ein.

Nein. Sie bereitet dich vor; die Beratung bleibt bei dir.

DSGVO-konform, in der EU gehostet, verschlüsselt, und deine Daten werden nie zum Training gemeinsamer Modelle genutzt.

Loslegen

Nie wieder unvorbereitet in den Termin.

Teste kostenlos oder buch eine Demo und sieh das Briefing für einen deiner eigenen Termine.

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