KI-Protokolle
Nie wieder Protokoll schreiben.
Jedes Telefonat wird transkribiert, zusammengefasst und beim Kunden abgelegt. Genauso jeder Termin, vor Ort oder online. IDD-konforme Beratungsprotokolle bald verfügbar.
Gespräch mit Thomas Weber
Kunde
Wir kaufen ein Haus und ziehen im Frühjahr um.
Berater
Dann schauen wir uns Wohngebäude und Haftpflicht an.
Protokoll
- Zusammenfassung
- Hauskauf, Umzug im Frühjahr
- Ergebnis
- Wohngebäude und Haftpflicht prüfen
- Nächster Schritt
- Termin am 12. März gebucht
Funktionen
Vom Gespräch zum Protokoll.
KI-Telefonprotokoll
Jedes Telefonat transkribiert, zusammengefasst und beim Kunden abgelegt.
KI-Terminprotokoll
Jeder Termin, vor Ort oder online, transkribiert und zusammengefasst.
KI-Beratungsprotokoll
Das IDD-konforme Beratungsprotokoll, aus dem Gespräch erstellt, bereit zur Unterschrift.
So funktioniert's
Du sprichst. Insaio schreibt.
Es hört mit.
Bei jedem Insaio-Telefonat automatisch und bei jedem Termin, vor Ort oder online.
Es schreibt mit.
Transkript, Zusammenfassung, Ergebnisse und nächste Schritte.
Es legt ab.
Direkt in die Kundenakte. Bei Beratung ein Protokollentwurf, den du prüfst und unterschreibst.
Schreibt mit, wo immer du sprichst
Insaio-Telefonate
Termine vor Ort
Microsoft Teams
Google Meet
Anwendungsfälle
Jedes Gespräch, festgehalten.
Beratungstermin
Das Beratungsprotokoll entsteht, während ihr sprecht, bereit zur Unterschrift.
Nebenbei gesagt
„Wir ziehen im Frühjahr um“ wird zum Anlass für das nächste Gespräch.
Übergabe
Kollegen und Nachfolger sehen die ganze Historie jedes Kunden.
Wenn es darauf ankommt
Beratung muss dokumentiert werden. Im Streitfall liegt das Protokoll vor.
FAQ
Fragen zu den KI-Protokollen
Loslegen
Deine Abende gehören nicht dem Protokoll.
Teste kostenlos: jedes Telefonat und jeder Termin ab dem ersten Tag dokumentiert. Oder buch eine Demo und sieh es live.