Du hast einen Termintyp angelegt, siehe .
1. Bestätigung einschalten
Öffne Einstellen › Nutzerkonto › Termintypen und dann deinen Termintyp. Schalte unter Bestätigung die Option Bestätigungs-E-Mail senden ein.
2. Text anpassen
In der Karte Text der Bestätigungs-E-Mail schreibst du pro Termintyp einen eigenen Text, zum Beispiel einen für den Kfz-Check und einen für die BU-Beratung.
3. Absagen und Verschieben
In der Bestätigung und in der Kalenderdatei stehen die Links Termin absagen und Termin verschieben. Was dein Kunde darf, legst du im Termintyp unter Anpassungen fest, siehe .
4. Wann keine Bestätigung rausgeht
- Dein Agent hat die E-Mail-Adresse im Gespräch aufgenommen. Sie gilt als unbestätigt, bis du sie prüfst und die Bestätigung selbst sendest.
- Der Kunde hat E-Mails widersprochen.
- Der Kunde hat keine E-Mail-Adresse.
5. Versand prüfen
Jede verschickte Bestätigung steht als E-Mail unter Interagieren › Interaktionen. Kommt sie nicht an, siehst du das dort.
Häufige Fragen
Datum, Uhrzeit, Ort oder Video-Link, eine Kalenderdatei (.ics) und die Links zum Absagen und Verschieben.
Dann gibt es keine Bestätigung. Bestätigungen per SMS sind in Vorbereitung.
Ja, über den Link in der Bestätigung, wenn du es im Termintyp unter Anpassungen erlaubst.