Du bist Admin deiner Organisation.
1. Ressourcen öffnen
Öffne Einstellen › Organisation › Ressourcen. Dort gibt es Schlagwörter, Unternehmenstypen, Vorgangsphasen und Vorgangstypen.
2. Schlagwörter anlegen
Klick auf Schlagwort hinzufügen und gib einen Namen ein, zum Beispiel „Kfz“ oder „Bestandskunde“.
3. Unternehmenstypen anlegen
Leg unter Unternehmenstypen fest, welche Arten von Unternehmen es gibt, zum Beispiel „Gewerbekunde“ oder „Makler“.
4. Vorgangstypen und Vorgangsphasen
Jeder Vorgang hat einen Typ und durchläuft Phasen, zum Beispiel von Anfrage über Angebot bis Gewonnen oder Verloren. Unter Vorgangstypen klickst du auf Vorgangstyp hinzufügen und gibst einen Namen ein, zum Beispiel „Erstberatung“. Unter Vorgangsphasen fügst du mit Vorgangsphase hinzufügen weitere Phasen hinzu, zum Beispiel „Angebot verschickt“. Bestehende Phasen kannst du umbenennen und löschen.
Wie du damit Vorgänge anlegst und verfolgst, steht in .
Häufige Fragen
Nur Admins.
Die Kontakte bleiben erhalten, sie verlieren nur das Schlagwort. Beim Löschen kannst du das Schlagwort auch mit einem anderen zusammenführen.