Deine Verfügbarkeit ist eingerichtet, siehe .
Neue Berater haben schon zwei Termintypen: Rückruf und Beratungstermin. Du kannst sie anpassen oder weitere anlegen.
Eine Vorlage für Termine. Dein Agent bucht immer einen bestimmten Termintyp, zum Beispiel „Rückruf“ oder „Beratungstermin“.
1. Termintyp anlegen
Öffne Einstellen › Nutzerkonto › Termintypen und klick auf Termintyp hinzufügen. Insaio erstellt sofort einen Termintyp Neuer Termintyp mit 30 Minuten und öffnet ihn. Gib einen Titel ein und wähle die Dauer und den Ort: Telefon, Videokonferenz oder Vor Ort. Klick zum Schluss auf Speichern.
2. Raster und Puffer einstellen
Das Zeitslot-Intervall bestimmt, zu welchen Zeiten Termine angeboten werden, zum Beispiel alle 30 Minuten. Unter Limits & Puffer blockst du mit Puffern Zeit vor oder nach dem Termin, zum Beispiel für die Anfahrt.
3. Absagen und Verschieben erlauben
Unter Anpassungen › Verschieben & Absagen legst du fest, ob Kunden den Termin selbst absagen oder verschieben dürfen und bis wann. Mehr dazu in .
4. Varianten anlegen
Dupliziere einen Termintyp, um eine Variante anzulegen, zum Beispiel denselben Termin mit 60 statt 30 Minuten.
Häufige Fragen
In deinen Kampagnen, in den Agent-Skills und auf deiner Buchungsseite, siehe .
Nur, wenn im Termintyp Bestätigung erforderlich eingeschaltet ist. Bis dahin ist der Termin im Kalender schraffiert.