Bevor du loslegst
Du brauchst einen Kontakt.
1. Interaktion anlegen
Öffne Interagieren › Interaktionen und klick auf Interaktion erfassen. Rechts öffnet sich ein Bereich. Wähle Kontakt, Kanal und Zeitpunkt und füll Betreff und Zusammenfassung aus. Speichere den Eintrag.
Als Kanal wählst du Anruf, E-Mail, Meeting, Persönlich, Veranstaltung, WhatsApp, LinkedIn, Instagram oder Postkarte.
2. Eintrag prüfen
Die Interaktion steht danach in der Liste und beim Kontakt, zusammen mit den Anrufen deines Agenten.
Häufige Fragen
Ja. Über das Zeilenmenü bearbeitest oder löschst du ihn.
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