Bevor du loslegst
Du hast Kontakte angelegt.
1. Unternehmen anlegen
Öffne Verwalten › Unternehmen und klick auf Neues Unternehmen. Gib Name, Adresse und weitere Details ein.
2. Kontakte zuordnen
Öffne das Unternehmen und ordne im Tab Kontakte die passenden Personen zu. Jeder Kontakt gehört zu genau einem Unternehmen.
3. Unternehmenstypen nutzen
Mit Unternehmenstypen, zum Beispiel „Gewerbekunde“ oder „Makler“, sortierst du deine Unternehmen. Die Typen legen Admins unter Einstellen › Organisation › Ressourcen fest.
Häufige Fragen
Nein, ein Kontakt gehört zu genau einem Unternehmen.
Dein Agent ruft immer einen Kontakt an. Ordne dem Unternehmen deshalb einen Ansprechpartner zu.