Du brauchst einen gebuchten Termin, zum Beispiel aus einem Testanruf.
1. Termine finden
Bucht dein Agent einen Termin, entsteht unter Interagieren › Interaktionen ein Eintrag mit dem Kanal Meeting. Du siehst Zeitpunkt, Termintyp, Dauer und den Status, zum Beispiel Geplant. Bei Online-Terminen steht der Video-Link dabei.
2. E-Mails nachvollziehen
Verschickt Insaio eine Terminbestätigung, siehst du sie als Interaktion mit dem Kanal E-Mail. Kommt eine E-Mail nicht an, zum Beispiel wegen eines Tippfehlers in der Adresse, steht das ebenfalls dort.
3. Alles zu einem Kunden sehen
Öffne unter Verwalten › Kontakte einen Kunden. Im Tab Interaktionen siehst du seine Anrufe, Termine und E-Mails zusammen.
Häufige Fragen
Nein, hier stehen die E-Mails, die Insaio für dich verschickt.
Verschiebst du den Termin in deinem verbundenen Google- oder Outlook-Kalender, übernimmt Insaio die neue Uhrzeit. Löschst du ihn dort, steht er in Insaio als Im Kalender abgesagt, wird aber nicht storniert.
Unter Interagieren › Ergebnisse oder im Dashboard unter Termine & Rückrufe.