Wenn du importierst, brauchst du eine CSV- oder Excel-Datei mit Namen und Telefonnummern.
1. Kontakt einzeln anlegen
Öffne Verwalten › Kontakte und klick auf Kontakt hinzufügen. Gib einen Namen ein, also Vorname, Nachname oder den vollständigen Namen, und die Telefonnummer. Speichere den Kontakt.
2. Kontakte importieren
Wähle unter Kontakt hinzufügen den Import und lade eine CSV- oder Excel-Datei (.xlsx) hoch, höchstens 4,5 MB und 1000 Zeilen. Deutsche Spaltenüberschriften wie „Vorname“ oder „Telefon“ werden automatisch zugeordnet.
Pflicht ist nur ein Name: Vorname, Nachname oder vollständiger Name. Damit dein Agent anrufen kann, braucht der Kontakt aber eine Telefonnummer.
3. Doppelte Kontakte
Insaio vereinheitlicht Telefonnummern und erkennt doppelte Kontakte. Du führst sie zusammen, ohne den Verlauf zu verlieren.
Häufige Fragen
Nein, Pflicht ist nur der Name. Ohne Nummer kann dein Agent den Kontakt aber nicht anrufen.