Bevor du loslegst
Du hast Kontakte angelegt.
1. Schlagwörter vergeben
Gib Kontakten Schlagwörter, zum Beispiel „Kfz“ oder „Bestandskunde“. Die Schlagwörter selbst verwalten Admins unter Einstellen › Organisation › Ressourcen.
2. Zuständigkeit festlegen
Unter Eigentümer ordnest du jedem Kontakt einen Berater zu.
3. Ansichten speichern
Filtere die Liste, zum Beispiel nach Schlagwort oder Kampagne, und speichere sie als eigene Ansicht.
Mit der Mehrfachauswahl bearbeitest du viele Kontakte auf einmal.
Häufige Fragen
Ja, die Spalte Kampagnen zeigt, in welchen Kampagnen ein Kontakt ist.
Sie zeigt, ob der Kontakt manuell angelegt oder per CSV importiert wurde.