Du brauchst mindestens ein Gespräch mit Ergebnis.
1. Anfragen bearbeiten
Öffne Interagieren › Anrufergebnisse. Steht dort Anfrage erhalten, kümmer dich darum und klick dann auf Als bearbeitet markieren oder Ablehnen.
2. Termine bestätigen
Steht dort Termin vereinbart, klick auf Termin bestätigen oder Ablehnen. Das geht auch im Dashboard unter Termine & Rückrufe.
Noch nicht bestätigte Termine sind im Kalender schraffiert.
3. Vorgang anlegen
Eine Verkaufschance oder ein größeres Anliegen, zum Beispiel eine Vertragsverlängerung. Jeder Vorgang durchläuft Phasen von Anfrage über Angebot und Verhandlung bis Gewonnen oder Verloren. Wert und erwarteten Abschluss siehst du auf einen Blick.
Öffne Vorgänge und klick auf Neuer Vorgang. Leg ihn einzeln an oder lade mehrere per CSV hoch.
4. Kontakte pflegen
Wer zum ersten Mal mit deinem Agenten spricht, wird automatisch als Kontakt angelegt. Prüf den Namen unter Verwalten › Kontakte und ergänze fehlende Angaben.
Häufige Fragen
Du als Berater. Unter Verwalten › Agenten trägst du weitere Teammitglieder ein.