Du brauchst mindestens ein Gespräch, zum Beispiel deinen Testanruf.
1. Gespräche finden
Öffne Interagieren › Interaktionen. Du siehst alle Kontaktmomente mit deinen Kunden: Anrufe, gebuchte Termine und E-Mails, die Insaio verschickt. Mit Suche und Filter findest du einzelne Einträge. Gespräche außerhalb von Insaio, zum Beispiel per WhatsApp oder persönlich, hältst du mit Interaktion erfassen fest.
Über + speicherst du eigene Ansichten, zum Beispiel „Heute eingegangen“.
2. Gespräch öffnen
Klick auf einen Eintrag. Du siehst die Übersicht mit KI-Zusammenfassung und Auswertung, das Transkript und den Änderungsverlauf.
Direkt nach dem Gespräch steht kurz Wird analysiert. Nach wenigen Sekunden ist das Gespräch fertig ausgewertet.
3. Benachrichtigungen einstellen
Neue Ergebnisse zeigt dir Insaio an der Glocke oben rechts. Unter Einstellungen › Nutzer › Benachrichtigungen wählst du, ob du in der App oder per E-Mail informiert wirst.
Häufige Fragen
Prüf oben die Berater-Auswahl. Ist ein einzelner Berater gewählt, siehst du nur seine Gespräche.
Standardmäßig 12 Monate. Ändern kannst du das unter Einstellungen › Organisation › Anrufeinstellungen.