Formulare
Jede Agentur und jede Schadenabteilung erfasst Informationen auf ihre eigene Art. Bisher folgten die Agenten von Insaio einem Standardablauf. Ab heute entscheidest du, was sie fragen.
Vom ersten Tag an startklar
Die Agenten bringen fertige Formulare mit, etwa für eine Schadenmeldung oder eine Datenänderung für Adresse und Bankverbindung. In den Einstellungen passt du sie an deinen Ablauf an oder legst eigene an. Ein Formular ist eine Liste von Feldern: Text, Datum, Ja oder Nein, Zahl, Adresse, eine Auswahl, eine Versicherungsscheinnummer, ein Foto. Du legst fest, welche Felder Pflicht sind, in welcher Reihenfolge sie abgefragt werden und wie sie zusammenhängen. Ist es ein Leitungswasserschaden, fragt der Agent nach dem Raum und der Ursache. Ist es ein Auto, nach dem Unfallgegner.
Im Gespräch
Verbinde ein Formular mit einem Agenten, und für deinen Kunden ist es einfach ein Gespräch, am Telefon, per WhatsApp oder per E-Mail. Der Agent fragt, was er wissen muss, und hakt nach, wo eine Antwort fehlt. Was sich leichter schicken als sagen lässt, etwa ein Foto vom Schaden, schickt der Kunde direkt im Chat, oder er bekommt noch während des Anrufs einen Upload-Link.
Wo das Ergebnis landet
Das ausgefüllte Formular landet in Insaio als Ergebnis des Gesprächs, in der Kundenakte. Von dort schickst du es per Webhook oder über unsere Integrationen an das Tool deiner Wahl, damit es dich oder dein Schadenteam dort erreicht, wo ihr ohnehin arbeitet.
Leitplanken
Ein Formular anzupassen heißt nicht, den Agenten lockerer zu machen. Jede Formularversion wird geprüft, bevor sie veröffentlicht werden kann, und an einem simulierten Kunden getestet, bevor ein Agent sie verwendet. Der Agent fragt nur, was im Formular steht, und erfindet nie eine Antwort, um eine Lücke zu füllen.
Verfügbarkeit
Formulare rollen wir in den nächsten Wochen aus: zuerst für unsere Alpha-Kunden, dann für alle in der Beta.
Dein Prozess, bei jedem Anruf und in jedem Gespräch gleich abgefragt.